Информация Статьи Видео Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 25 лет
Рубрикатор > Журналы > Управленческий учет и финансы > №2, 2014 > Статья

Методология построения инвестиционного портфеля



Журнал: "Управленческий учет и финансы", #2, 2014 г.
Рубрика: Управление портфелем активов  

Ключевые слова: инвестиционный портфель, риск-профиль, индексные фонды, пассивный доход, финансовая цель, умеренный, консервативный, агрессивный инвестор, риски инвестирования



Методология построения инвестиционных портфелей финансовыми консультантами или советниками по управлению благосостоянием имеет свою специфику. Им важно, чтобы составленный для клиента инвестиционный портфель и стратегия вложений учитывали его финансовые цели, задачи инвестирования, финансовое состояние и отношение к рискам. Это позволит максимально точно предложить уникальное индивидуальное решение для управления капиталом.

Содержание статьи.
• Этап 1 — персональные сведения
• Этап 2 — инвестиционные цели и задачи
• Этап 3 — оценка рисков
— Таблица 1. Классификация инвестиционных задач
— Таблица 2. Классификация инвесторов по отношению к рискам (риск-профиль)
• Этап 4 — создание стратегии инвестирования и подбор финансовых инструментов
— Таблица 2. Классификация инвесторов по отношению к рискам (риск-профиль) (продолжение)
• Этап 5 — реализация портфеля инвестиций
— Таблица 3. Матрица подбора инвестиционных инструментов
— Таблица 4. Состав инвестиционного портфеля по видам активов
— Таблица 5. Фонды в инвестиционном портфеле
— Рисунок. Состав инвестиционного портфеля
• Этап 6 — ребалансировка портфеля инвестиций

Предварительный просмотр статьи
Зарегиструйтесь, чтобы
ознакомиться со статьей




Как скачать (116 Kb, 11 стр.)


Кожуховский Борис Игоревич

Кожуховский Борис Игоревич
Финансовый консультант компании "Личный капитал".
Местоположение: Санкт-Петербург

Список статей этого автора:

1. Методология построения инвестиционного портфеля
Журнал: Управленческий учет и финансы, #2, 2014 г.

2. Методология построения плана эффективного управления личным капиталом
Журнал: Управленческий учет и финансы, #4, 2010 г.

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru