Методология построения инвестиционного портфеля
Кожуховский Б.И.

Этап 1 — персональные сведения
Этап 2 — инвестиционные цели и задачи
Этап 3 — оценка рисков
Таблица 1. Классификация инвестиционных задач
Таблица 2. Классификация инвесторов по отношению к рискам (риск-профиль)
Этап 4 — создание стратегии инвестирования и подбор финансовых инструментов
Таблица 2. Классификация инвесторов по отношению к рискам (риск-профиль) (продолжение)
Этап 5 — реализация портфеля инвестиций
Таблица 3. Матрица подбора инвестиционных инструментов
Таблица 4. Состав инвестиционного портфеля по видам активов
Таблица 5. Фонды в инвестиционном портфеле
Рисунок. Состав инвестиционного портфеля
Этап 6 — ребалансировка портфеля инвестиций

Ключевые слова: инвестиционный портфель, риск-профиль, индексные фонды, пассивный доход, финансовая цель, умеренный, консервативный, агрессивный инвестор, риски инвестирования

Аннотация

Методология построения инвестиционных портфелей финансовыми консультантами или советниками по управлению благосостоянием имеет свою специфику. Им важно, чтобы составленный для клиента инвестиционный портфель и стратегия вложений учитывали его финансовые цели, задачи инвестирования, финансовое состояние и отношение к рискам. Это позволит максимально точно предложить уникальное индивидуальное решение для управления капиталом.

Журнал: «Управленческий учет и финансы» — №2, 2014 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 11
Кол-во знаков: около 18,632

Кожуховский Борис Игоревич

Кожуховский Борис Игоревич

Ведущий финансовый консультант компании «Личный Капитал».

г. Санкт-Петербург

Член экспертного совета по листингу ценных бумаг иностранных эмитентов Санкт-Петербургской биржи, специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, консультант-методист по финансовой грамотности проекта Министерства финансов России.

Другие статьи автора 3