Методология построения инвестиционного портфеля
Кожуховский Б.И.

Аннотация

Методология построения инвестиционных портфелей финансовыми консультантами или советниками по управлению благосостоянием имеет свою специфику. Им важно, чтобы составленный для клиента инвестиционный портфель и стратегия вложений учитывали его финансовые цели, задачи инвестирования, финансовое состояние и отношение к рискам. Это позволит максимально точно предложить уникальное индивидуальное решение для управления капиталом.

Содержание

Этап 1 — персональные сведения

Этап 2 — инвестиционные цели и задачи

Этап 3 — оценка рисков

Таблица 1. Классификация инвестиционных задач

Таблица 2. Классификация инвесторов по отношению к рискам (риск-профиль)

Этап 4 — создание стратегии инвестирования и подбор финансовых инструментов

Таблица 2. Классификация инвесторов по отношению к рискам (риск-профиль) (продолжение)

Этап 5 — реализация портфеля инвестиций

Таблица 3. Матрица подбора инвестиционных инструментов

Таблица 4. Состав инвестиционного портфеля по видам активов

Таблица 5. Фонды в инвестиционном портфеле

Рисунок. Состав инвестиционного портфеля

Этап 6 — ребалансировка портфеля инвестиций

Ключевые слова: инвестиционный портфель, риск-профиль, индексные фонды, пассивный доход, финансовая цель, умеренный, консервативный, агрессивный инвестор, риски инвестирования
Журнал: «Управленческий учет и финансы» — №2, 2014 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 11.
Кол-во знаков: около 18,632.

Кожуховский Борис Игоревич

Кожуховский Борис Игоревич

Финансовый консультант компании "Личный капитал".

Санкт-Петербург

Другие статьи автора 2