Влияние структуры портфеля заказов на чувствительность экономических показателей бизнеса

Юровский Владимир Геннадьевич

Постановка проблемы

Модель оценки влияния структуры портфеля заказов на экономические показатели

Выбор объекта исследования

Экономическая эффективность различных категорий клиентов

Таблица 3. Относительное отклонение (факт / план)

Методика расчета сбалансированного портфеля заказов

Литература

Логистическая система предприятия Логистика производства

Снижение рисков Хеджирование

Ключевые слова: бюджетирование, портфель заказов, хеджирование рисков

Аннотация

В статье рассматривается построение портфеля заказов организации не в соответствии с номенклатурой продуктов, а с учетом категории клиентов, поскольку продажи для разных покупателей имеют различную доходность и различные риски. Составление портфеля продаж по аналогии с формированием финансового портфеля позволит компании добиться оптимального соотношения доходности и риска, сгладить последствия сезонного снижения продаж и хеджировать коммерческие риски.

Журнал: «Управленческий учет и финансы» — №2, 2014 (© Издательский дом Гребенников)

Объем в страницах: 7

Кол-во знаков: около 13,993

Библиографическая ссылка: печать / интернет

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

1. Боди Ц., Маркус А.Дж., Кейн А. Инвестиции. — М.: Олимп-Бизнес, 2013. — 1024 с.

2. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. — М.: Олимп-Бизнес, 2004. — 381 с.

3. За прилавком. — Подробнее .

4. ЮгБиз.ру — справочник фирм и предприятий России. — http://ugbiz.ru.

5. Fama E.F. (1965). «Portfolio analysis in a stable paretian market». Management Science, Vol. 11, pp. 404–419.

6. Investment Risk Tolerance Quiz. — Подробнее .

7. Markowits H.M. (1952). «Portfolio selection». Journal of Finance, Vol. 7, No 1, pp. 71–91.

8. Markowitz H.M. (1959). Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investment. Wiley, New York.

9. Markowitz H.M. (1990). Mean Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Markets. Basil: Blackwell Pub.

10. Sharpe W.F. (1970). Portfolio Theory and Capital Markets. New York: McGraw-Hill.

11. Turner A.L., Weigel E.J. (1990). As Analysis of Stock Market Volatility. Russell Research Commentaries, Frank Russell Company, Tacoma, WA.

Юровский Владимир Геннадьевич

МВА «Финансы» ВШФМ РАНХиГС, преподаватель НИУ ВШЭ и ВШФМ РАНХиГС.

г. Москва

Электронная библиотека